حجم‌های معاملاتی XRP در صرافی غیرمتمرکز آستر مشابه بایننس است و سوالاتی درباره شور و هیجان بازار ایجاد می‌کند

حادثه حذف داده‌های Aster از DefiLlama

پلتفرم غول آمار کریپتو، DefiLlama، امروز داده‌های معاملات مشتقه (perpetuals) پروتکل Aster را از صفحه ردیابی خود حذف کرد. این اقدام پس از مشاهده حجم معاملات XRP که تقریباً به صورت تیک-به-تیک (tick-for-tick) با حجم معاملات در صرافی بایننس (Binance) همخوانی داشت، انجام شد. این موضوع باعث ایجاد تردید در مورد نحوه گزارش‌دهی فعالیت‌ها توسط جدیدترین چالش‌گر حوزه صرافی غیرمتمرکز (DEX) شد.

پیامدهای همخوانی مشکوک حجم معاملات

اگر یک صرافی جدید بتواند حجم معاملات خود را به طور بسیار نزدیکی با بایننس هماهنگ کند، این سوال مطرح می‌شود که چه میزان از این تقاضا واقعی است و آیا جدولهای رتبه‌بندی (leaderboards) داستان کامل را روایت می‌کنند.

افشاگری بنیانگذار DefiLlama

در روز دوشنبه، بنیانگذار ناشناس (pseudonymous) DefiLlama با شناسه 0xngmi در پلتفرم X با اشاره به داده‌های معاملات مشتقه XRP، اعلام کرد که حجم معاملات Aster تقریباً به طور کامل و همزمان با حجم معاملات بایننس حرکت می‌کند.

این موضوع حاکی از احتمال وجود معاملات صوری (wash trading) یا دستکاری داده‌ها است، چرا که جریان سفارش ارگانیک و غیرمتمرکز معمولاً واگرا است.

0xngmi در پست X خود نوشت: «تا زمانی که بتوانیم آن داده را برای تأیید وجود معاملات صوری بررسی کنیم، حجم معاملات مشتقه Aster از لیست حذف خواهد شد.»

نحوه عملکرد Aster و صعود چشمگیر

مانند سایر صرافی‌های غیرمتمرکز مشتقه (perp DEXs) همچون هایپرلیکوئید (Hyperliquid)، Aster به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اهرم (leverage) روی دارایی‌های کریپتو موقعیت‌های long یا short بگیرند، بدون اینکه نیاز به عبور از یک صرافی متمرکز (centralized exchange) باشد.

این پروتکل اخیراً به رأس جدول رهبران DefiLlama برای کارمزدها و حجم معاملات روزانه در میان صرافی‌های غیرمتمرکز مشتقه صعود کرد و حتی برای مدتی کوتاه از هایپرلیکوئید پیشی گرفت.

عملکرد توکن ASTER در بازار

بر اساس داده‌های کوین گکو (CoinGecko)، توکن ASTER متعلق به Aster در هفته‌های اخیر جزو داغ‌ترین توکن‌های بازار کریپتو بوده و در کمتر از سه هفته از ۹ سنت به بیش از ۲ دلار صعود کرده است. این رشد برای خریداران اولیه بازدهی بیش از ۱۵۰۰٪ به ارمغان آورده و آن را به یکی از بهترین توکن‌های performant در چند ماه اخیر تبدیل کرده است.

حجم معاملات XRP و اتر (ETH) سهم عمده‌ای در معیارهای (metrics) Aster داشتند.

ارزیابی ریسک و مقایسه با هایپرلیکوئید

در یک مدل ریسک معاملات صوری، Aster همچنان نمره «کم» (low) را نشان می‌داد، اما همبستگی یک به یک (one-to-one correlation) حجم معاملات با بایننس، به اندازه کافی پرچم قرمز (red flags) برای حذف از لیست ایجاد کرد. در مقابل، هایپرلیکوئید همبستگی کم‌تنش‌تری (looser) معادل ۰.۵۹ با حجم معاملات بایننس نشان داد و با وجود نمره «متوسط» (medium)، معیارهای خود را حفظ کرد.

لیست شدن ASTER در بایننس و ارتباط مشاورتی

در همین حال، خود صرافی بایننس، توکن ASTER را روز دوشنبه با برچسب «Seed Tag» در پلتفرم خود لیست کرد. زمان‌بندی این اقدام توجه‌ها را به خود جلب کرد زیرا Aster، چانگپنگ «CZ» ژائو (Changpeng “CZ” Zhao)، هم‌بنیانگذار بایننس را به عنوان مشاور در لیست خود دارد و ژائو در هفته گذشته از بلندترین حامیان Aster در پلتفرم X بوده است.

واکنش قیمت توکن ASTER

قیمت توکن ASTER در ۲۴ ساعت گذشته و در میانه یک عقب‌نشینی کلی بازار و حذف داده‌ها از DefiLlama، ۱۰٪ کاهش یافته بود. با این حال، تمام این زیان‌ها پس از اعلام برنامه‌های بایننس برای لیست کردن این توکن، جبران شد.

پروتکل Aster بلافاصله به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ نداده است.