حجم صرافی مشتقات دائمی BNB چین با رکورد ۶۷ میلیارد دلاری مواجه شد زیرا آستر به صورت ویروسی پخش می‌شود – آیا BNB به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد؟

حجم معاملات صرافی‌های مشتقه دائمی بایننس چین به رکورد ۶۷ میلیارد دلار رسید

حجم معاملات در بازار صرافی‌های غیرمتمرکز مشتقه دائمی (Perp DEX) بایننس چین در تاریخ ۲۴ سپتامبر به رکورد ۶۷ میلیارد دلار رسید که برای دومین روز متوالی بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است.

عوامل محرک رشد بی‌سابقه

داده‌های پلتفرم دune آنالیتیکس نشان می‌دهد که این رشد قوی عمدتاً توسط پروژه جدید و محبوب آستر DEX (Aster DEX) به همراه لایتر (Lighter) و هایپرلیکوئید (Hyperliquid) هدایت شده که هر کدام حجم معاملات روزانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار را ثبت کردند.

فراتر از این پروژه‌های پیشرو، سایر صرافی‌های مشتقه دائمی از جمله اج‌ایکس (EdgeX) و پارادکس (Paradex) نیز از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کردند.

با ادامه یافتن این شتاب مثبت در بایننس چین، معامله‌گران اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این شکست مقاومت می‌تواند حرکت قیمت توکن BNB را به سمت هدف ۲۰۰۰ دلاری تقویت کند یا خیر.

تسلط BSC با سهم ۴۸ درصدی در هیجان تاریخی معاملات

داده‌ها نشان می‌دهد که از ۶۷ میلیارد دلار حجم معاملات رکوردشده، شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) سهم ۳۳ میلیارد دلاری (۴۸ درصد) را به خود اختصاص داده است. هایپرلیکوئید با ۱۰.۸ میلیارد دلار، زدکی لایتر (ZKLighter) با ۱۰.۵ میلیارد دلار، اج‌ایکس با ۵.۸ میلیارد دلار و سولانا با ۱.۶ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.

بایننس چین با رشد ۸۰.۲۲ درصدی حجم معاملات در بازه ۷ روزه، در صدر تمامی بلاک‌چین‌ها قرار گرفت، در حالی که اتریوم، سولانا و بیس (Base) ۲۰ درصد باقیمانده را بین خود تقسیم کردند.

صعود انفجاری توکن ASTER و نگرانی‌های موجود

این رشد قوی در پی rally انفجاری ۲۲۰۰ درصدی توکن ASTER رخ داد که قیمت آن تنها در یک هفته از ۰.۰۶ دلار به ۲.۳ دلار رسید و این پروژه را به دومین پروتکل بزرگ از نظر کارمزدهای روزانه (بیش از ۱۳ میلیون دلار) تبدیل کرد که از پروژه‌هایی مانند سیرکل (Circle)، یونی‌سواپ (Uniswap)، ژوپیتر (Jupiter) و هایپرلیکوئید پیشی گرفته است.

اگرچه این رشد برای به دست آوردن سهم بزرگی از بازار صرافی‌های غیرمتمرکز مورد تحسین بازیگران بزرگ فضای کریپتو قرار گرفته، اما نگرانی‌هایی در مورد احتمال وجود معاملات واش تریدینگ (Wash Trading) پشت این افزایش ناگهانی وجود دارد.

معاملات واش تریدینگ شامل خرید و فروش دارایی‌ها برای دستکاری قیمت‌ها است، چه برای سود بردن از پوزیشن‌های لوریج (اهرمی) و چه برای لیکوئید کردن پوزیشن‌های دیگران.

اتهامات به بنیانگذار سابق بایننس

بسیاری از منتقدان، به ویژه هواداران هایپرلیکوئید، سی‌زد (CZ)، بنیانگذار سابق بایننس را متهم کرده‌اند که با پامپ (pump) توکن ASTER، فعالیت‌های معاملاتی در بایننس چین را افزایش داده است.

سی‌زد حدود ۶ روز پیش نمودار قیمتی ASTER را به اشتراک گذاشت، در زمانی که قیمت آن حدود ۰.۱۷ دلار معامله می‌شد. از آن زمان، قیمت این توکن DEX بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که توکن HYPE هایپرلیکوئید بیش از ۲۴ درصد افت کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری او را به واش تریدینگ متهم کنند.

یک منتقد همچنین اشاره کرد که نسبت حجم معاملات مشتقه آستر به ارزش کل قفل‌شده (TVL Ratio) در آن حدود ۱۹ است که نشان‌دهنده حجم بسیار تهاجمی معاملات واش تریدینگ می‌باشد.

او ادعا می‌کند که معامله‌گران تنها از ASTER DEX برای فارمینگ Incentive (کسب پاداش) استفاده می‌کنند و اگر این پاداش‌ها کاهش یابد، فعالیت‌ها می‌تواند به شدت سقوط کند و یک مارپیچ مرگ (Death Spiral) ایجاد شود که هم به توکن و هم به حجم معاملات بایننس چین آسیب می‌زند.

یک تریدر و سرمایه‌گذار دیگر به نام سایکلوپ (Cyclop) نیز اعلام کرد که حجم معاملات ASTER و DEX های بایننس چین توسط دستکاری گسترده بازار پشتیبانی می‌شود. او افشا کرد که ۹۶ درصد از عرضه توکن در کنترل ۶ والت (احتمالاً یک نهاد واحد که بسیاری آن را بایننس متهم کرده‌اند) قرار دارد.

نقش قدرت پایدار توکن BNB و ورود فرانکلین تمپلتون

با این حال، بسیاری از تحلیلگران به قدرت بی‌امان توکن BNB به عنوان یک کاتالیزور برای تداوم سلطه DEX ها در بایننس چین اشاره کرده‌اند.

توکن BNB اخیراً به بالاترین قیمت تاریخ خود در سطح ۱۰۸۰ دلار رسید. غول ۷۵ ساله وال استریت، فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton) با مدیریت دارایی‌های ۱.۶ تریلیون دلاری، به تازگی روی بایننس چین مستقر شده است تا صندوق‌های بازار پول و دارایی‌های واقعی (RWA) را مستقیماً به روی چین بیاورد.

تحلیلگران اکنون هدف بعدی BNB را حرکت به سمت سطح جدید ۲۰۰۰ دلاری می‌دانند.

تحلیل تکنیکال BNB

در جبهه تکنیکال، نمودار ۴ ساعته BNB/USDT نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد قوی، درست زیر سطح ۱۰۰۰ دلار در حال تثبیت (Consolidation) است. سطوح فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extensions) اهداف بالقوه صعودی را بین ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار در صورت ازسرگیری حرکت نشان می‌دهند.

اندیکاتور مکدی (MACD) پس از یک کراس صعودی در حال تثبیت است، در حالی که آر اس آی (RSI) از سطوح اشباع خرید (Overbought) عقب‌کشیده و پایدار شده که نشان‌دهنده فضای کافی برای یک حرکت صعودی دیگر در صورت ورود خریداران است.

حمایت فوری (Immediate Support) در محدوده ۹۶۰ تا ۹۸۰ دلار قرار دارد و حفظ این ناحیه، ساختار صعودی را دست‌نخورده نگه می‌دارد. یک بازگشت قیمتی قوی از این ناحیه می‌تواند BNB را به سمت ۱۰۸۰ دلار و در نهایت ۱۱۶۰ دلار برساند، در حالی که شکست زیر ۹۵۰ دلار، اصلاحات عمیق‌تر به سمت ۸۶۲ دلار را محتمل می‌کند.

جمع