بنیانگذار سولانا پلتفرم معاملات مشتقه ‘پرکولیتور’ را معرفی کرد – رقیبی مستقیم برای آستر و هایپرلیکوئید
آناتولی یاکوونکو، بنیانگذار سولانا، پروتکل جدید صرافی مشتقه دائمی غیرمتمرکز را معرفی کرد
آناتولی یاکوونکو، بنیانگذار و مدیرعامل سولانا، یک پروتکل جدید صرافی غیرمتمرکز دائمی به نام «پرکولیتور» (Percolator) را معرفی کرده که به‌طور بومی روی بلاکچین سولانا اجرا می‌شود. مخزن گیت‌هاب این پروژه در ۱۹ اکتبر بارگذاری شد و آنچه را که یاکوونکو آن را یک نقشه فنی «آماده پیاده‌سازی» برای یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مشتقات دائمی شاردشده توصیف کرد، تشریح می‌کند که می‌تواند با بازیگران پیشرویی مانند آستر (Aster) و هایپرلیکوئید (Hyperliquid) رقابت کند.
منبع: GitHub.com
ظهور پرکولیتور در زمان حساس برای اکوسیستم سولانا
ظهور پرکولیتور در زمان مهمی برای اکوسیستم سولانا رخ داده است. اگرچه اکوسیستم دیفای (DeFi) سولانا رشد مداومی را تجربه کرده، اما بخش معاملات مشتقات دائمی آن از رقبایی مانند هایپرلیکوئید عقب افتاده است که در ماه‌های اخیر سهم بازار بزرگی را به دست آورده‌اند.
داده‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات DEXهای دائمی مبتنی بر سولانا ۲۴.۱۹٪ در مقایسه با هفته قبل کاهش یافته و حجم کل ماهانه در حال حاضر حدود ۶۳.۲۴ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده از دست دادن تدریجی شتاب بازار است.
منبع: DeFiLlama
به نظر می‌رسد اقدام یاکوونکو تلاشی برای ارائه یک لایه جدید از زیرساخت است که می‌تواند تأمین‌کنندگان نقدینگی و معامله‌گران فرکانس بالا را که به دنبال جایگزین‌های غیرمتمرکز برای صرافی‌های متمرکز هستند، جذب کند.
پرکولیتور می‌تواند دیفای سولانا را احیا کند
پرکولیتور با هدف معرفی یک معماری دو-برنامه‌ای ساخته شده که برای عملکرد و انعطاف‌پذیری طراحی شده است. این معماری شامل یک برنامه «روتر» (Router) است که مدیریت وثیقه، مارجین پرتفولیو و مسیریابی متقابل اسلب‌ها (Slabs) را بر عهده دارد، به همراه «اسلب‌های» (Slabs) ماژولار که به عنوان موتورهای معاملاتی مستقل عمل می‌کنند و توسط تأمین‌کنندگان نقدینگی اداره می‌شوند. بر اساس مستندات، پرکولیتور در پی ارائه سرعت اجرای در سطح صرافی‌های متمرکز (CEX) با دفترچه سفارش چند-شاردی است که به جفت‌های معاملاتی یا بازارهای مختلف اجازه می‌دهد به طور همزمان و بدون رقابت برای منابع محاسباتی یکسان اجرا شوند.
یاکوونکو استدلال می‌کند که این رویکرد از ازدحام در دوره‌های با حجم معاملات بالا جلوگیری می‌کند که یک نقطه ضعف شناخته‌شده برای بسیاری از DEXهای موجود است. او در خلاصه فنی خود نوشت: «این طراحی هر اسلب متعلق به یک تأمین‌کننده نقدینگی (LP) را کاملاً مستقل و قابل نوآوری نگه می‌دارد. کارایی سرمایه کل با یک DEX یکپارچه مطابقت دارد، و اغلب با کیفیت اجرای بهتر از طریق مسیریابی انتخابی همراه است.»
اگرچه پایگاه کد هنوز در حال توسعه است و چندین فرآیند مانند اعتبارسنجی حساب و به‌روزرسانی نرخ تأمین مالی (Funding Rate) هنوز نهایی نشده‌اند، بسیاری از ساختارهای داده اصلی تکمیل شده‌اند. فایل‌های گیت‌هاب پروژه نشان می‌دهند که سیستم نزدیک به مرحله تست استرس (Stress-testing) است که گامی بالقوه مهم برای بخش دیفای سولانا محسوب می‌شود.
زمان‌بندی اعلام پروژه بسیار مرتبط است
زمان‌بندی این اعلام به ویژه مرتبط است. سولانا اخیراً در یکی از قوی‌ترین زمینه‌های خود، یعنی بازار میم کوین (Meme Coin)، زمین از دست داده است. این حوزه که زمانی قوی‌ترین حوزه فعالیت کاربری سولانا بود، با کاهش شدید علاقه خردهمعامله‌گران در کل بخش میم کوین پس از یک فروش گسترده رمزارز در اکتبر مواجه شده است. بر اساس گزارش Cryptonews، ارزش بیش از ۲۸ میلیارد دلار از میم توکن‌ها در اواسط اکتبر از بین رفت. ارزش بازار کل میم توکن‌ها از ۷۲ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار سقوط کرد و ماه‌ها سود که عمدتاً توسط فعالیت معاملاتی سولانا و BNB Chain هدایت می‌شد، از بین رفت. این روند نزولی، سولانا را نیازمند محرک‌های رشد جدیدی کرده است.
فعالیت در پلتفرم‌های راه‌اندازی پروژه (Launchpads) سولانا نیز کند شده است، به طوری که حجم معاملات هفتگی از ۱.۵ میلیارد دلار در ماه جولای به حدود ۶۰۰ میلیون دلار در پایان سپتامبر کاهش یافته است. در این شرایط، پرکولیتور نشان‌دهنده یک تغییر بالقوه و تلاشی برای اعمال مجدد مزیت فناوری سولانا در امور مالی غیرمتمرکز با ورود به عرصه رقابتی معاملات مشتقه دائمی است.
پیشرفت عملکرد شبکه سولانا
علاوه بر این، سولانا در حال بهبود عملکرد شبکه جدید خود بوده است. این بلاکچین اخیراً به ۶۲۳ روز متوالی بدون وقفه دست یافته است که طولانی‌ترین دوره عملیاتی آن since since راه‌اندازی در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بلوغ فنی شبکه است. این ثبات بهبودیافته می‌تواند به بازگرداندن اعتماد توسعه‌دهندگان و معامله‌گران کمک کند، زیرا سولانا تلاش می‌کند حضورش را در اکوسیستم دیفای دوباره برقرار کند، چیزی که پرکولیتور می‌تواند از آن بهره ببرد.
حجم معاملات صرافی‌های مشتقه دائمی از ۱.۱۵ تریلیون دلار فراتر رفته است
صرافی‌های مشتقه دائمی به یکی از سریع‌الرشدترین حوزه‌ها در معاملات غیرمتمرکز تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند بدون تاریخ انقضا بر روی قیمت رمزارزها speculate کنند و با تسویه روی زنجیره (On-chain) و دسترسی ۲۴/۷ به بازار همراه هستند. حجم معاملات ترکیبی ۳۰ روزه این بخش اخیراً از ۱.۱۵ تریلیون دلار فراتر رفته است که مهاجرت سریع از صرافی‌های متمرکز به پلتفرم‌های مشتقه غیرمتمرکز را نشان می‌دهد.
منبع: DeFiLlama
سلطه فعلی هایپرلیکوئید و آستر
در حال حاضر، هایپرلیکوئید و آستر بر این حوزه تسلط دارند. هایپرلیکوئید که روی بلاکچین لایه ۱ (Layer 1) خودش فعالیت می‌کند، با ۷.۵۹ میلیارد دلار موقعیت باز (Open Interest) و ۳۰۹ میلیارد دلار حجم معاملات ۳