توکن استر ۱۶۵۰ درصد در ۲۴ ساعت اول انفجار کرد، ارزش کل قفل‌شده پلتفرم از ۱ میلیارد دلار گذشت – آیا این هیدرولیکوید بعدی است؟

توکن ASTER در ۲۴ ساعت اول معاملات ۱۶۵۰٪ رشد کرد

توکن بومی استر (ASTER) در ۲۴ ساعت اول معاملات خود با رشد خیره‌کننده ۱۶۵۰٪ مواجه شد و به قیمت ۰.۵۲۸ دلار رسید. در این مدت حجم معاملات به ۳۴۵ میلیون دلار رسید و ۳۳۰,۰۰۰ کیف پول جدید به شبکه پیوستند. صرافی غیرمتمرکز مورد حمایت CZ (چانگپنگ ژائو) شاهد افزایش ارزش کل قفل‌شده (TVL) از ۶۶۰ میلیون دلار به ۱.۰۰۵ میلیارد دلار بود و حجم معاملات پلتفرم به نزدیکی ۱.۵ میلیارد دلار رسید.

انتظارات طولانی و حمایت‌های CZ

این آغاز انفجاری پس از ماه‌ها انتظار رخ داد، پس از آنکه مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ ژائو، چندین بار از این پروژه حمایت عمومی کرد و نقدینگی آن را در سطح «بایننس» توصیف و اجرای قوی تیم را ستود. توکن Aster تنها چند ساعت پس از راه‌اندازی، در Binance Alpha لیست شد. این پلتفرم همچنین معاملات آتی (perpetual) خود را با اهرم حداکثر ۵۰x بر روی چهار دارایی جدید گسترش داد.

رشد سریع Aster با گسترش زیرساخت و جذب کاربر

شتاب Aster پس از راه‌اندازی با ارائه فوری قابلیت‌های جدید ادامه یافت که از جمله آن‌ها می‌توان به معاملات آتی ASTER/USDT با اهرم ۴x و تسویه نرخ تامین مالی (funding rate) ساعتی اشاره کرد. این پلتفرم همچنین برداشت از حساب سپرده (spot withdrawals) را که قبلاً برای اکتبر برنامه‌ریزی شده بود، از طریق شبکه BNB با زمان پردازش ۳۰ ثانیه‌ای فعال کرده است. علاوه بر این، برنامه «دوره پیدایش مرحله ۲» (Genesis Stage 2) با سیستم امتیازدهی چندبعدی راه‌اندازی شده تا به معامله‌گران باهوش فراتر از معیارهای حجم معامله پاداش دهد.

آمار و ارقام کنونی

آمار فعلی Aster را به رقیبی جدی برای هایپرلیکوئید (Hyperliquid) تبدیل کرده است: تعداد کل کاربران به ۱.۸۴۸ میلیون نفر رسیده و تعداد کاربران جدید در ۷ روز گذشته ۶۱۷,۳۷۹ نفر بوده است. در زمان نگارش این مطلب، داده‌های پلتفرم نشان‌دهنده ۴۴۹.۸ میلیون دلار TVL کل، حجم معاملات تجمیعی ۵۱۷.۲ تریلیون دلار و ۶۹۵,۵۵۹ معامله‌گر در کل است.

منبع: Dune

معیارهای روزانه نیز ۵۳,۳۳۲ کاربر جدید، حجم معاملات ۲۴ ساعته ۱.۵۳ میلیارد دلار و درآمد روزانه ۴۶۶,۸۳۸ دلار را نشان می‌دهند.

استخرهای نقدینگی و سود

استخرهای نقدینگی پلتفرم دارای دارایی‌های قابل توجهی هستند، از جمله ۲۷۵.۷ میلیون دلار TVL در asBNB و ۴۱.۲ میلیون دلار TVL در USDF. موقعیت‌های باز (Open interest) نیز به ۲۵۵.۳ میلیون دلار رسیده است، در حالی که نرخ سود سالانه (APY) رقابتی ۲۵.۷۹٪ در BSC و ۲۱.۲۸٪ در Arbitrum حفظ شده است. معیارهای درآمد پلتفرم در کل ۴۹.۲ میلیون دلار درآمد را نشان می‌دهد که الگوهای رشد ثابتی در بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه دارد.

منبع: Dune

معماری فنی Aster را به عنوان رقیب هایپرلیکوئید مطرح می‌کند

رویکرد چند زنجیره‌ای (multi-chain) Aster آن را از استراتژی تک لایه ۱ هایپرلیکوئید متمایز می‌کند. این پروتکل از شبکه‌های BNB Chain، اتریوم، سولانا و Arbitrum به صورت بومی (native) پشتیبانی می‌کند بدون اینکه نیاز به بریجینگ یا تبدیل دارایی باشد. این پلتفرم حالت ساده (Simple Mode) برای معاملات تک‌کلیکی بدون MEV را با حالت حرفه‌ای (Pro Mode) که شامل ابزارهای پیشرفته مانند دستورهای مخفی (hidden orders)، معاملات شبکه‌ای (grid trading) و دفتر سفارش حرفه‌ای است، ترکیب می‌کند.

قراردادهای آتی سهام و ویژگی‌های امنیتی

همچنین قراردادهای آتی منحصر به فرد سهام (stock perpetual contracts) را معرفی کرده که معاملات ۲۴/۷ سهام اصلی آمریکا مانند تسلا و انویدیا را که کاملاً با رمزارز تسویه می‌شوند، امکان‌پذیر می‌کند. این ویژگی به ویژه آن را قدرتمند می‌کند، زیرا فراتر از مشتقات سنتی رمزارزها گسترش یافته و потенциальاً کاربران مالی سنتی را جذب خواهد کرد. علاوه بر این، عملکرد دستور مخفی (hidden order) آن، نگرانی‌هایی که قبلاً CZ درباره دستکاری معامله‌گران در دفتر سفارش شفاف مطرح کرده بود را برطرف می‌کند.

Aster همچنین از اثبات دانش صفر (zero-knowledge proofs) در زنجیره اختصاصی Aster Chain برای اعتبارسنجی معاملات محرمانه استفاده می‌کند و در عین حال اوراکل‌های Pyth Network را برای داده‌های قیمتی مقاوم در برابر دستکاری ادغام کرده است.

کارایی سرمایه و مالکیت جامعه

ویژگی‌های کارایی سرمایه (capital efficiency) این پلتفرم شامل سهامداری liquid (liquid staking) از طریق توکن‌های وثیقه مانند asBNB و USDF می‌شود که به کاربران امکان می‌دهد در حین معامله، سود generate کنند.

منبع: Dune

مالکیت جامعه (Community ownership) نیز از طریق پاداش‌ها، مشارکت در حاکمیت (governance) و برنامه‌های بازخرید (buyback)، از ۵۰٪ از عرضه توکن فراتر رفته است.

داده‌های معاملاتی فعلی رفتار کاربری پیچیده‌ای را نشان می‌دهد، به طوری که برترین معامله‌گران قبلاً به سودهای تحقق یافته بیش از ۶۴۵,۰۰۰ دلار دست یافته‌اند. این پلتفرم نقدینگی عمیقی در جفت‌های معاملاتی مختلف حفظ می‌کند و در عین حال حجم معاملات روزانه قابل توجهی را پردازش می‌کند که با صرافی‌های متمرکز تثبیت‌شده قابل مقایسه است.

موقعیت در بازار در مقابل سلطه هایپرلیکوئید

عملکرد هایپرلیکوئید در ماه اوت معیارهای باورنکردنی را ایجاد کرد: ۱۰۶ میلیون دلار درآمد، حجم معاملات ماهانه ۳۸۳ میلیارد دلار و درآمد سالانه ۱.۲۵ میلیارد دلار، در حالی که ۷۰٪ از سهم بازار معاملات آتی DeFi را به خود اختصاص داد. این پلتفرم تنها با ۱۱ کارمند فعالیت می‌کند، سالانه ۳۳۰.۸ میلیارد دلار پردازش می‌کند و نسبت‌های کارایی ایجاد کرده که از غول‌های پرداخت سنتی مانند پی پال و ویزا پیشی گرفته است. با این حال، مسیر فعلی Aster نشان