پایان سرمایهگذاریهای کلان انویدیا در OpenAI و Anthropic؛ دوری از جنگ داخلی هوش مصنوعی
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در کنفرانس مورگان استنلی اعلام کرد که احتمالاً سرمایهگذاری بزرگ این شرکت در غولهای هوش مصنوعی یعنی OpenAI و Anthropic به پایان رسیده است. این تصمیم در حالی گرفته میشود که این دو شرکت درگیر رقابتی شدید با یکدیگر و همچنین تقابل با واشنگتن هستند. انویدیا ترجیح داده است به جای انتخاب طرف، در نقش تأمینکننده سختافزار برای همه باقی بماند.
نکات کلیدی
– انویدیا احتمالاً آخرین سرمایهگذاری بزرگ خود در OpenAI و Anthropic را انجام داده و از این مسیر خارج میشود.
– سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری در OpenAI کاهش چشمگیری از تعهد اولیه ۱۰۰ میلیارد دلاری داشت.
– تصمیم رسمی انویدیا نزدیک شدن این استارتاپها به عرضه اولیه سهام عنوان شده، اما دلایل استراتژیک پشتپرده قویتر به نظر میرسد.
– OpenAI و Anthropic درگیر یک جنگ تمامعیار با یکدیگر و نیز با دولت فدرال آمریکا هستند.
– حرکت OpenAI برای انعقاد قرارداد با پنتاگون، واکنش تند Anthropic و موج اعتراض عمومی موسوم به QuitGPT را به دنبال داشت.
– انویدیا ترجیح میدهد در نقش فروشنده تراشه به همه رقبا باقی بماند و از درگیری در جنگ طرفداری دوری کند.
تصمیم رسمی و دلایل پنهان خروج انویدیا
جنسن هوانگ، بنیانگذار و مدیرعامل انویدیا، در کنفرانس فناوری، رسانه و مخابرات مورگان استنلی در سان فرانسیسکو بهصورت عمومی اعلام کرد که شرکتش احتمالاً سرمایهگذاری در غولهای هوش مصنوعی یعنی OpenAI و Anthropic را به پایان رسانده است.
او گفت: «این ممکن است آخرین باری باشد که ما فرصت سرمایهگذاری در یک شرکت تأثیرگذار مانند این را داریم.» سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری نهاییشده در OpenAI، کاهش شدیدی نسبت به توافق ۱۰۰ میلیارد دلاری اعلامشده در سپتامبر گذشته محسوب میشود و به احتمال زیاد آخرین چک نوشتهشده خواهد بود. همین موضوع برای سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری در Anthropic در نوامبر نیز صادق است.
دلیل رسمی ارائهشده ساده به نظر میرسد: هر دو شرکت به سمت عرضه اولیه سهام در اواخر امسال حرکت میکنند و معاملات خصوصی از این دست معمولاً با باز شدن پنجره IPO متوقف میشوند. با این حال، سرمایهگذاران مرحله پایانی اغلب تا لحظه آخر قبل از عرضه اولیه نیز چک مینویسند و کاهش تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری به ۳۰ میلیارد دلار صرفاً به دلیل یک قاعدهگذاری عرضه اولیه نبوده است. واضح است که چیزی در پسزمینه تغییر کرده است.
جنگ سهجانبه: استارتاپها در برابر یکدیگر و در برابر واشنگتن
واقعیت این است که انویدیا اکنون سهامدار دو شرکتی است که درگیر یک جنگ تمامعیار با یکدیگر و همزمان با واشنگتن هستند. این تنشها پس از دستور دونالد ترامپ به همه آژانسهای فدرال برای توقف استفاده از فناوری Anthropic شعلهور شد. این دستور پس از امتناع Anthropic از اجازه استفاده از مدل کلود برای سلاحهای خودمختار یا نظارت انبوه داخلی صادر شد.
درعوض، OpenAI تنها چند ساعت پس از این ماجرا، قرارداد خود با پنتاگون را اعلام کرد. اقدامی که Anthropic بهصورت عمومی آن را «دروغین» خواند. واکنش عمومی به نفع Anthropic بود. در عرض ۲۴ ساعت پس از اعلام پشتسرهم این اخبار، اپلیکیشن Claude به صدر ردهبندی اپهای رایگان در اپ استور آمریکا صعود کرد و از ChatGPT پیشی گرفت. در پایان ژانویه، این اپ حتی در میان ۱۰۰ برنامه برتر نیز نبود.
یک سخنگوی Anthropic به Decrypt گفت که شرکت در روزهای پس از حرکت پنتاگون، رکورد ثبتنام کاربران جدید را شاهد بوده است. در سوی دیگر، جنبش QuitGPT در اوج خود ادعا کرد که حدود ۲٫۵ میلیون کاربر با لغو اشتراکها یا ترویج تحریم، علیه OpenAI اقدام کردهاند.
تنشهای قبلی و اقتصاد دورانی مشکوک
روابط انویدیا و Anthropic حتی پیش از این درگیری اخیر نیز تحت فشار بود. تنها دو ماه پس از سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری انویدیا در Anthropic، داریو آمودی، مدیرعامل Anthropic، در مجمع جهانی داووس حاضر شد و شرکتهای تراشه آمریکایی که پردازندههای پرقدرت به مشتریان تأییدشده چینی میفروشند را به فروشندگان سلاح هستهای به کره شمالی تشبیه کرد. او نامی از انویدیا نبرد، اما نیاز به این کار هم نبود.
همچنین، ساختار عجیب اقتصاد دورانی پشت سرمایهگذاریهای عظیم انویدیا در استارتاپهای هوش مصنوعی همواره مورد سؤال بوده است. انویدیا در OpenAI سرمایهگذاری میکند، سپس OpenAI آن پول را صرف خرید تراشههای انویدیا میکند. این دور باطل، مقایسههایی با حبابهای اقتصادی گذشته را برانگیخته بود.
استراتژی نهایی: فروشنده سلاح، بدون ارتش موردعلاقه
آنچه انویدیا در عمل انجام میدهد، خروج از کسبوکار انتخاب طرف است. این شرکت جیپییو به OpenAI، Anthropic، xAI، گوگل و هر شرکت دیگری که در مسابقه دستیابی به مرزهای هوش مصنوعی است میفروشد. در استراتژی یک فروشنده سلاح، داشتن یک ارتش موردعلاقه جایی ندارد.
گرفتار شدن در موقعیت مالکیت سهام در دو سوی یک تقابل با پنتاگون، جایی که یک شرکت سرمایهپذیر به طور فزایندهای منفور شده و دیگری به عنوان یک ریسک زنجیره تأمین امنیت ملی معرفی میشود، دقیقاً نوعی آشفتگی است که میتواند مشتریان را عصبی کند.
داستان عرضه اولیه سهام، یک درب مناسب برای خروج بود. جنسن هوانگ از آن عبور کرد. انویدیا ترجیح میدهد به نقش اصلی خود بازگردد: تأمین قدرت محاسباتی برای همه، بدون ورود به جنگهای جانبی.