دیفیلاما داده‌های حجم آستر را به دلیل سوءظن به معاملات ساختگی حذف می‌کند

حذف داده‌های حجم معاملات آستر توسط DefiLlama به دلیل شک به واش تریدینگ

شباهت غیرعادی با حجم معاملات بایننس

پلتفرم تحلیل داده‌های دیفای، DefiLlama، داده‌های حجم معاملات آتی دائمی صرافی غیرمتمرکز آستر (Aster) را حذف کرد. این صرافی توسط افرادی مرتبط با مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ ژائو (CZ) پشتیبانی می‌شود. این اقدام پس از شناسایی حجم معاملاتی انجام شد که در چندین جفت معاملاتی، تقریباً ۱:۱ با حجم معاملات بایننس مطابقت داشت.

بنیان‌گذار مشترک DefiLlama با نام کاربری 0xngmi در ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴) این حذف را اعلام کرد و نگرانی‌های مربوط به صحت داده‌ها را دلیل این اقدام عنوان نمود. طبق این اعلام، حجم معاملات آستر برای جفت‌هایی مانند XRP/USDT با نسبت همبستگی تقریباً ۱، با حجم معاملات آتی دائمی بایننس مطابقت داشت، در حالی که رقیب آن، هایپرلیکوئید (Hyperliquid)، در جفت‌های مشابه عدم همبستگی نشان می‌داد.

محدودیت در تأیید واش تریدینگ

این پلتفرم تحلیلی به داده‌های سطح پایین‌تر، مانند اطلاعات سفارشات سازنده و گیرنده (maker and taker) از آستر، دسترسی ندارد تا بتواند وقوع معاملات صوری (wash trading) را تأیید کند. این محدودیت، منجر به حذف موقت داده‌ها شده تا زمانی که چنین تأییدی امکان‌پذیر شود. 0xngmi خاطرنشان کرد که الگوهای همبستگی برای سایر دارایی‌ها مانند اتریوم (ETH) حتی شدیدتر به نظر می‌رسید و الگوهای مشابهی در تمام جفت‌های معاملاتی قابل مشاهده بود.

بنیان‌گذار مشترک DefiLlama تأکید کرد که این تصمیم، بر محور حفظ صحت داده‌ها برای کاربرانی گرفته شده است که تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس تحلیل‌های این پلتفرم اتخاذ می‌کنند.

واکنش‌های دوگانه جامعه کریپتو

این حذف، شکاف عمیقی در جامعه کریپتو ایجاد کرد. منتقدان، بر متمرکز بودن DefiLlama question کردند، در حالی که مدافعان، این همبستگی را ناشی از مهاجرت مشروع نقدینگی از بایننس دانستند.

تحلیلگر بلاکچین، ZachXBT، از شخصیت صنعتی آندی لین (Anndy Lian) به دلیل عادی‌سازی معاملات صوری انتقاد کرد. این انتقاد پس از آن صورت گرفت که لین استدلال کرد «همه پروژه‌های کریپتو معاملات صوری دارند» و پرسید چرا ناظران در قبال این وضعیت «اینقدر مقدس‌مآبانه رفتار می‌کنند».

لین که در هر دو توکن صرافی غیرمتمرکز آتی پیشرو موقعیت دارد، ادعا کرد که اکثر پروژه‌ها کاملاً غیرمتمرکز نیستند و هم‌خوانی در موقعیت باز (open interest) و حرکت قیمت در میان پروژه‌های برتر که نمودارهایی مشابه بیت‌کوین ترسیم می‌کنند، رایج است. او استدلال کرد اگر یک پروژه و حامیانش موافقت کنند که برای کسب سهم بازار هزینه کنند، سطح این هزینه در حیطه اختیارات آن‌هاست.

ZachXBT در پاسخ اعلام کرد که سابقه پست‌های لین، هیچ اشاره‌ای به HYPE (توکن هایپرلیکوئید) نشان نمی‌دهد و تنها دو پست در مورد هایپرلیکوئید وجود دارد که در آن‌ها از آستر نیز نام برده شده، در حالی که تقریباً هر پست دیگر بر روی آستر متمرکز بوده است.

دفاعیات مبتنی بر مهاجرت نقدینگی

حامیان آستر استدلال کردند که نقدینگی بایننس به صورت زنجیره‌ای (on-chain) به این پلتفرم منتقل شده است، که دلیل همگام شدن حجم معاملات را توضیح می‌دهد. چندین عضو جامعه به داده‌های پلتفرم Dune Analytics اشاره کردند که نشان می‌دهد حجم کل معاملات آستر از ۲.۲ تریلیون دلار فراتر رفته، با ارزش کل قفل‌شده (TVL) ۱.۵۲ میلیارد دلار، ۳.۱۸ میلیون کاربر کل و درآمد تمام‌وقت ۳۲۸.۲۸ میلیون دلار. طبق این داشبورد، این پلتفرم در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴,۵۶۳ کاربر جدید و در هفت روز گذشته ۱۲۵,۱۵۸ کاربر جدید اضافه کرده است.

منبع: Dune Analytics

سازنده این داشبورد با نام کاربری Odtbc توضیح داد که از API عمومی DefiLlama به عنوان منبع داده استفاده کرده است، در حالی که Dune تنها به عنوان لایه بصری برای مقایسه آستر، هایپرلیکوئید و لایتر (Lighter) عمل کرده است. او از تصمیم DefiLlama دفاع کرد و خاطرنشان کرد که این پلتفرم، داده‌های گزارش‌شده توسط پروتکل‌ها را تجمیع می‌کند، در حالی که Dune به کاربران امکان پرس‌وجو یا بصری‌سازی داده‌ها را می‌دهد و کیفیت داشبورد کاملاً به منطق پرس‌وجوی سازنده آن بستگی دارد.

آغاز برنامه پاداش مرحله سوم آستر و تأیید لیست شدن در بایننس

آستر برنامه پاداش مرحله دوم Genesis خود را در ۵ اکتبر به پایان رساند و بلافاصله مرحله سوم Dawn را راه‌اندازی کرد که به شرکت‌کنندگان یا ایردراپ توکن ASTER یا بازپرداخت کامل کارمزدهای معاملاتی مرحله دوم را ارائه می‌دهد. صفحه دریافت پاداش در ۱۰ اکتبر به مدت ۴۸ ساعت باز می‌شود و توکن‌های ایردراپ شده در ۱۴ اکتبر قابل دسترسی خواهند بود. مرحله سوم به مدت پنج هفته تا ۹ نوامبر اجرا می‌شود و پاداش‌های معاملات اسپات (spot)، امتیازدهی چندبعدی، ضریب‌های تقویت کننده نماد-خاص (symbol-specific boost multipliers) و تقویت‌کننده‌های تیمی را معرفی می‌کند که در طول این مرحله جمع می‌شوند و به صورت هفتگی reset نمی‌شوند.

در همین حال، بایننس اعلام کرد که ASTER را با برچسب Seed لیست خواهد کرد، در حالی که آستر به‌روزرسانی‌های سطح کارمزد VIP را از ۶ اکتبر اجرایی کرد. این پلتفرم، برنامه بازارگردان خود (Market Maker Program) را با کارمزدهای ترجیحی و یک استخر پاداش ماهانه به‌روز کرد تا نقدینگی را تقویت کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که آستر بر اساس داده‌های قبلی DefiLlama، حجم معاملات ۳۰ روزه ۴۹۳.۶۱ میلیارد دلاری را ثبت کرده و تقریباً ۵۰٪ از سهم بازار صرافی‌های غیرمتمرکز آتی (perpetual DEX) را قبل از حذف، به دست آورده بود.

وضعیت کنونی توکن‌ها

در زمان انتشار این خبر، توکن ASTER با قیمت ۲.۰۸ دلار و ارزش گذاری کامل رقیق‌شده (FDV) ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله می‌شود. این توکن پس از